תכנון פנסיוני ופיננסי שמתחיל במספרים ונגמר בהחלטות שלכם.
אנחנו מנתחים את התיק הקיים, משווים אותו מול כל הגופים המוסדיים ובונים איתכם תוכנית שמחזיקה שנים קדימה, בלי מכירות ובלי אותיות קטנות.
שיחה קצרה, בלי התחייבות.
אנחנו ממליצים על סמך נתונים.
אלה הנתונים שלנו.
אנחנו לצדכם בכל צומת החלטה: פורסים את התמונה המלאה ומסבירים מה עומד מאחורי כל המלצה, כדי שתבחרו בראש שקט.
משקי בית בליווי שוטף
מלווים באופן אישי, גם שנים אחרי החתימה
₪ נכסים תחת ניהול
מנוהלים ומושווים מול כל הגופים המוסדיים
₪ הפקדות פנסיוניות בשנה
נבדקות באופן שוטף מול המסלול ודמי הניהול
₪ פרמיות ביטוח בניהול שוטף
מותאמות מדי שנה לצרכים ולתעריפי השוק
ככה נראה ליווי של אנליסטים
חמישה עקרונות שעומדים מאחורי כל המלצה שלנו.
החלטות מבוססות נתונים
כל המלצה נשענת על ניתוח מספרים והשוואה שיטתית בין מסלולים, לא על תחושת בטן.
מבט קדימה
עוברים על התיק באופן שוטף, מזהים שינויים בשוק וברגולציה, ומעדכנים את התכנון לפני שנוצרת בעיה.
אדם אחד שמכיר אתכם
מדברים עם מי שמכיר את התיק שלכם לעומק ונשאר איתכם לאורך שנים. בלי מוקדים ובלי להתחיל כל שיחה מהתחלה.
שקיפות בכל מהלך
אנחנו מסבירים כל החלטה בשפה ברורה: מה בדקנו, מה השווינו, למה המלצנו ואיך אנחנו מתוגמלים.
תמונה מלאה מול כל הגופים
פורסים מולכם את המסלולים בכל הגופים המוסדיים, כדי שתבחרו מתוך התמונה המלאה.
רוצים לראות איך זה נראה על התיק שלכם?
לשיחת היכרותהשירותים שלנו
ארבעה תחומי ליווי ושיטה אחת: ניתוח נתונים והשוואה מול כל השוק. ההחלטות נשארות אצלכם.
האנשים שמאחורי המספרים
שני מייסדים בעלי רישיון פנסיוני ותואר שני בכלכלה פיננסית, וצוות שמלווה כל לקוח באופן אישי מהאבחון הראשון ועד הביצוע בפועל.
