ברוקר פיננסי
עם ראש של אנליסט.
עוגן ביטוח ופיננסים היא סוכנות לתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי, שמלווה לקוחות פרימיום: אנשי הייטק, מנהלים, בעלי הכנסות גבוהות ומשפחות. אנחנו משלבים מומחיות פיננסית עם ניתוח דאטה וכלים דיגיטליים, ומדייקים את התיק שלכם בליווי אישי ומתמשך, בלי מכירתיות.
הגישה שלנו
שילוב של חשיבה אנליטית, טכנולוגיה והיכרות אישית, כדי שכל החלטה בתיק שלכם תישען על נתונים.
ניתוח מבוסס-נתונים
אנחנו ניגשים לכל תיק כמו אנליסטים: קוראים את המספרים, בוחנים דמי ניהול, מסלולים וביצועים לאורך זמן, ובונים תמונה מלאה לפני שממליצים על מהלך.
כלים וטכנולוגיה
מערכות דיגיטליות וכלי השוואה מתקדמים מאפשרים לנו לסרוק את כל השוק במהירות, לזהות פערים ולשמור על התיק שלכם מעודכן, בלי לוותר על המגע האנושי.
השוואה מול כל הגופים
אנחנו עורכים השוואה מקיפה של המסלולים מול כל הגופים המוסדיים (הפניקס, כלל, הראל, מנורה ועוד) ומתאימים את הפתרון אישית, לא לפי ספק יחיד.
ליווי אישי ומתמשך
מעבר לתכנון הראשוני, אנחנו נשארים לצדכם לאורך הדרך: מתאימים את התיק לשינויים בחיים, בשוק וברגולציה, וזמינים כשצריך.
מה מייחד אותנו
ראש של אנליסט
אנחנו מנתחים. כל המלצה נשענת על נתונים, השוואה ומספרים, בלי יעדי מכירה.
פוקוס פרימיום
אנחנו מתמחים בקהל מדויק: עובדי הייטק, מנהלים ובעלי הכנסות גבוהות, ובונים פתרונות שמתאימים למורכבות התיק שלהם.
שקיפות מלאה
אנחנו מסבירים כל מהלך בשפה ברורה: מה ראינו, מה השווינו ולמה בחרנו, בלי אותיות קטנות.
זמינות אמיתית
סוכן אישי שמכיר את התיק שלכם וזמין כשצריך, בלי מוקד ובלי "נציג יחזור אליכם".
תמיד מתפתחים
מאמצים כלים, מערכות וגישות חדשות, כדי שהיתרון שלכם יישאר רלוונטי גם מחר.
מבט על כל התמונה
פנסיה, ביטוח ותכנון פיננסי נבחנים אצלנו כמכלול אחד, כי כל מהלך בתחום אחד מזיז גם את השאר.
האנשים שמאחורי עוגן
שני מייסדים וצוות מנוסה שמלווה אתכם ביום-יום, בזמינות ובאכפתיות.
עדן מינצברג
מנכ"ל ומייסדמוביל את הצמיחה, הפיתוח והחזון של עוגן, ומחבר בין עולם הפיננסים לעולם הטכנולוגיה.
- מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני
- BA כלכלה ומנהל עסקים, עם התמחות במימון ושוק ההון
- MA כלכלה פיננסית (תוכנית מצטיינים), עם התמחות בדאטה וניתוח נתונים
אהוד מאור
מנכ"ל ומייסדדואג שהכול יזרום בצורה חלקה ומסודרת, מהתפעול היומיומי ועד הליווי האישי של כל לקוח.
- מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני
- BA כלכלה ויזמות, עם התמחות בדאטה
- MA כלכלה פיננסית (תוכנית מצטיינים), עם התמחות בדאטה וניתוח נתונים
אלירן יצחק
מנהל לקוחות בביטוחי חיים, בריאות וסיכוניםמתכנן/ת פיננסי/ת בעל/ת רישיון פנסיוניאיש הקשר שלכם למעטפת הביטוחית: חיים, בריאות וסיכונים.
דואג שתהיו מכוסים במקומות החשובים, בלי כפילויות מיותרות.
עדי חזות
מנהלת לקוחות פנסיונימתכנן/ת פיננסי/ת בעל/ת רישיון פנסיונימלווה את הלקוחות בכל מה שנוגע לפנסיה, ממיפוי ועד התאמה שוטפת.
איש הקשר הקבוע והיציב שלכם לאורך הדרך.
הערכים שמובילים אותנו
קודם הנתונים
המלצה יוצאת רק אחרי שבדקנו והשווינו את המספרים.
שקיפות עד הסוף
כולל איך אנחנו מתוגמלים, בלי אותיות קטנות.
אחריות על התוצאה
נשארים אחרי החתימה ונמדדים לאורך שנים.
זמינים באמת
אדם שמכיר את התיק עונה לכם, לא מוקד.
תמיד לומדים
רגולציה, מוצרים וכלים משתנים, ואנחנו מתעדכנים לפניכם.
החזון שלנו
שכל משפחה שמלווה אותנו תקבל את אותה רמת ניתוח, דיוק ואכפתיות שהיתה מצפה לה מצוות ההשקעות הפרטי שלה, בשפה ברורה ובליווי אישי לאורך זמן.
בואו נכיר.
שיחת היכרות קצרה היא הדרך הטובה ביותר לראות אם אנחנו מתאימים לכם, בלי התחייבות ובגובה העיניים.
לתיאום שיחת היכרות