אודות עוגן ביטוח ופיננסים

ברוקר פיננסי
עם ראש של אנליסט.

עוגן ביטוח ופיננסים היא סוכנות לתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי, שמלווה לקוחות פרימיום — אנשי הייטק, מנהלים, בעלי הכנסות גבוהות ומשפחות. אנחנו משלבים מומחיות פיננסית עמוקה עם ניתוח דאטה וכלים דיגיטליים, ומדייקים את התיק שלכם בליווי אישי ומתמשך — מקצועי, אנליטי, בלי מכירתיות.

לתיאום שיחת היכרותשיחה קצרה, בלי התחייבות.

הגישה שלנו

שילוב של חשיבה אנליטית, טכנולוגיה והיכרות אישית — כדי שכל החלטה בתיק שלכם תישען על נתונים, לא על תחושה.

ניתוח מבוסס-נתונים

אנחנו ניגשים לכל תיק כמו אנליסטים — קוראים את המספרים, בוחנים דמי ניהול, מסלולים וביצועים לאורך זמן, ובונים תמונה מלאה לפני שממליצים על מהלך.

כלים וטכנולוגיה

מערכות דיגיטליות וכלי השוואה מתקדמים מאפשרים לנו לסרוק את כל השוק במהירות, לזהות פערים ולשמור על התיק שלכם מעודכן — בלי לוותר על המגע האנושי.

השוואה מול כל הגופים

אנחנו עורכים השוואה מקיפה של המסלולים מול כל הגופים המוסדיים — הפניקס, כלל, הראל, מנורה ועוד — ומתאימים את הפתרון אישית, לא לפי ספק יחיד.

ליווי אישי ומתמשך

מעבר לתכנון הראשוני, אנחנו נשארים לצדכם לאורך הדרך — מתאימים את התיק לשינויים בחיים, בשוק וברגולציה, וזמינים כשצריך.

מה מייחד אותנו

ראש של אנליסט

אנחנו לא מוכרים — אנחנו מנתחים. כל המלצה נשענת על נתונים, השוואה ומספרים, לא על אינטואיציה או יעדי מכירה.

פוקוס פרימיום

אנחנו מתמחים בקהל מדויק — עובדי הייטק, מנהלים ובעלי הכנסות גבוהות — ובונים פתרונות שמתאימים למורכבות התיק שלהם.

שקיפות מלאה

מה ראינו, מה השווינו ולמה בחרנו — אנחנו מסבירים כל מהלך בשפה ברורה, בגובה העיניים, בלי אותיות קטנות.

זמינות אמיתית

סוכן אישי שמכיר את התיק שלכם וזמין כשצריך — לא מוקד, לא בוט ולא "נציג יחזור אליכם".

תמיד מתפתחים

אנחנו לא נחים על מה שעבד אתמול — מאמצים כלים, מערכות וגישות חדשות, כדי שהיתרון שלכם יישאר רלוונטי גם מחר.

מבט על כל התמונה

פנסיה, ביטוח ותכנון פיננסי לא נבחנים בנפרד אלא כמכלול אחד — כי כל מהלך בתחום אחד מזיז גם את כל השאר.

הצוות שלנו

האנשים שמאחורי עוגן

שני מייסדים וצוות מנוסה שמלווה אתכם ביום-יום — בזמינות, בדיוק ובאכפתיות.

עדן מינצברג

מנכ"ל ומייסד

מוביל את הצמיחה, הפיתוח והחזון של עוגן — ומחבר בין עולם הפיננסים לעולם הטכנולוגיה.

מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני
BA כלכלה ומנהל עסקים, עם התמחות במימון ושוק ההון
MA כלכלה פיננסית (תוכנית מצטיינים), עם התמחות בדאטה וניתוח נתונים

אהוד מאור

מנכ"ל ומייסד

דואג שהכול יזרום בצורה חלקה, מדויקת ומסודרת — מהתפעול היומיומי ועד הליווי האישי של כל לקוח. מאחורי כל החלטה יש סדר, דיוק ובקרה.

מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני
BA כלכלה ויזמות, עם התמחות בדאטה
MA כלכלה פיננסית (תוכנית מצטיינים), עם התמחות בדאטה וניתוח נתונים

אלירן יצחק

מנהל לקוחות בביטוחי חיים, בריאות וסיכוניםמתכנן/ת פיננסי/ת בעל/ת רישיון פנסיוני

איש הקשר שלכם למעטפת הביטוחית — חיים, בריאות וסיכונים.

דואג שתהיו מכוסים בדיוק במקומות שחשובים, בלי כפילויות מיותרות.

עדי חזות

מנהלת לקוחות פנסיונימתכנן/ת פיננסי/ת בעל/ת רישיון פנסיוני

מלווה את הלקוחות בכל מה שנוגע לפנסיה — ממיפוי ועד התאמה שוטפת.

איש הקשר הקבוע והיציב שלכם לאורך הדרך.

הערכים שמובילים אותנו

קודם הנתונים

אף המלצה לא יוצאת לפני שהמספרים נבדקו והושוו.

שקיפות עד הסוף

כולל איך אנחנו מתוגמלים. אין אותיות קטנות.

אחריות על התוצאה

לא נעלמים אחרי החתימה — נמדדים לאורך שנים.

זמינים באמת

אדם שמכיר את התיק עונה לכם. לא מוקד.

תמיד לומדים

רגולציה, מוצרים וכלים משתנים — אנחנו מתעדכנים לפניכם.

ברוקר פיננסי עם ראש של אנליסט.